Crea con IA / Crea un portal de clientes para tu gestora de patrimonios

Crea un portal de clientes para tu gestora de patrimonios

Un portal de clientes de gestión patrimonial da a cada unidad familiar un único lugar seguro para ver sus informes, leer lo acordado en la última revisión e intercambiar documentos. Describe tus relaciones y lo que debe ver cada cliente, y Mythex crea el portal con inicios de sesión, permisos del hogar, almacenamiento privado y un registro de actividad.

Empieza a crear gratis

Para quién es

Gestoras cuyos clientes escriben por correo pidiendo una valoración cada vez que se mueven los mercados, cuyos documentos fiscales llegan como adjuntos sin cifrar y cuyas acciones de revisión solo viven en las notas del asesor.

Qué puedes crear

Valoraciones e informes por cuenta y fecha
Breve comentario de mercado publicado junto a ellos
Notas de revisión con acciones acordadas y responsables
Subida segura de declaraciones de impuestos y extractos
Miembros del hogar con permisos que decide el cliente
Un registro de actividad de inicios de sesión y descargas

Organiza por relación y después por cuenta

Una relación puede abarcar a una pareja, sus cuentas conjuntas e individuales, un plan de pensiones, una cuenta de empresa y un fideicomiso familiar. Tras iniciar sesión, muestra el resumen de la relación con la fecha de la última valoración y después cada cuenta con sus informes en orden cronológico. Los fiduciarios y administradores de empresa pueden tener acceso a la entidad de la que son responsables sin ver las cuentas personales de la familia.

Primero el resumen de la relación
Cuentas y entidades debajo
Informes por fecha, con comentario

Publica después de cada revisión y de cada movimiento brusco del mercado

Sube una valoración y una nota breve después de cada revisión y cada vez que los mercados se muevan con fuerza. Los clientes que ven su posición y tu opinión llaman menos en una caída, y los que llaman están mejor informados. Marca cada archivo con la fecha a la que se refieren las cifras, para que nadie confunda un informe antiguo con uno actual.

Notas de revisión y acciones

Tras cada reunión, publica las notas y las acciones acordadas: quién hará qué y para cuándo, por ejemplo que el cliente envíe una declaración de impuestos o que la gestora tramite un traspaso de pensión. Los clientes ven sus acciones pendientes, y los asesores ven todas las acciones abiertas de su cartera.

Acceso, registro y cumplimiento

Pide que cada consulta se limite a la relación del usuario conectado, almacenamiento privado para los documentos y un registro de inicios de sesión, subidas y descargas. Mythex incorpora estas funciones en la app, pero no tiene ninguna certificación del sector financiero, así que pide a tu responsable de cumplimiento que revise el portal y su redacción según las normas de tu regulador antes de invitar a clientes.

Cómo funciona

Describe lo que quieres en lenguaje sencillo, o parte de una plantilla de abajo.
Mira cómo Mythex lo crea en una vista previa en vivo, con una base de datos real detrás.
Cambia lo que quieras chateando: textos, diseño, campos, funciones.
Publica en una URL pública con un clic y conecta tu propio dominio en Pro.

Un prompt para empezar

Crea un portal de clientes para mi gestora de patrimonios. Cada relación tiene miembros, cuentas y entidades, como una empresa familiar o un fideicomiso. Los clientes inician sesión para ver las valoraciones y los informes que subimos por cuenta, con fecha y comentario, las notas de revisión con acciones acordadas y fechas límite, y un intercambio seguro de documentos. El cliente principal decide qué puede ver cada miembro de la familia. Registra cada inicio de sesión, subida y descarga, y da a los asesores una vista de todas las acciones pendientes de sus clientes.

Preguntas

¿Los clientes pueden ver el valor de su cartera en el portal?

Ven las valoraciones e informes que subes. Las cifras en tiempo real requieren una conexión con la API de tu sistema de carteras, si lo ofrece.

¿Los miembros de la familia pueden tener sus propios accesos?

Sí. Cada miembro del hogar tiene su propio acceso con permisos que elige el cliente principal, como solo informes o también documentos.

¿Los clientes pueden subir documentos fiscales de forma segura?

Sí. Los archivos van a almacenamiento privado vinculado a la relación, visible solo para esa relación y para tu equipo.

¿Puedo personalizarlo con el dominio de mi gestora?

Sí. Describe tu imagen de marca en el chat. Un dominio propio, como clientes.tugestora.com, requiere Pro por $25/mes.

¿Necesito programar?

No. Describes el portal y lo ajustas escribiendo en el chat. El código está disponible para revisarlo y editarlo en Pro.

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