AI વડે બનાવો / તમારી વેલ્થ મેનેજમેન્ટ ફર્મ માટે ક્લાયન્ટ પોર્ટલ બનાવો

તમારી વેલ્થ મેનેજમેન્ટ ફર્મ માટે ક્લાયન્ટ પોર્ટલ બનાવો

વેલ્થ મેનેજમેન્ટ ક્લાયન્ટ પોર્ટલ દરેક પરિવારને તેના રિપોર્ટ જોવા, છેલ્લી રિવ્યૂમાં શું નક્કી થયું તે વાંચવા અને દસ્તાવેજની આપ-લે કરવા માટે એક સુરક્ષિત જગ્યા આપે છે. તમારા સંબંધો અને ક્લાયન્ટોએ શું જોવું જોઈએ તેનું વર્ણન કરો, અને Mythex લૉગિન, પરિવારના અધિકાર, ખાનગી સ્ટોરેજ અને પ્રવૃત્તિ લૉગ સાથે પોર્ટલ બનાવે છે.

મફતમાં બનાવવાનું શરૂ કરો

આ કોના માટે છે

એવી ફર્મો જેમના ક્લાયન્ટ બજાર હલે ત્યારે દર વખતે મૂલ્યાંકન માટે ઈમેલ કરે છે, જેમના ટેક્સ દસ્તાવેજ એન્ક્રિપ્ટ કર્યા વગરના જોડાણ તરીકે આવે છે, અને જેમની રિવ્યૂ કાર્યવાહી ફક્ત સલાહકારની નોંધોમાં જ રહે છે.

તમે શું બનાવી શકો

• ખાતા અને તારીખ મુજબ મૂલ્યાંકન અને રિપોર્ટ
• સાથે મૂકેલી ટૂંકી બજાર ટિપ્પણી
• માલિકો અને કાર્યવાહી સાથે રિવ્યૂ નોંધો
• ટેક્સ રિટર્ન અને સ્ટેટમેન્ટ માટે સુરક્ષિત અપલોડ
• ગ્રાહકે સેટ કરેલા અધિકાર સાથે પરિવારના સભ્યો
• લૉગિન અને ડાઉનલોડનો પ્રવૃત્તિ લૉગ

સંબંધ પ્રમાણે ગોઠવો, પછી ખાતું

એક સંબંધમાં દંપતી, તેમના સંયુક્ત અને વ્યક્તિગત ખાતા, પેન્શન, કંપનીનું ખાતું અને કૌટુંબિક ટ્રસ્ટ આવી શકે. લૉગિન પછી છેલ્લી મૂલ્યાંકન તારીખ સાથે સંબંધનો સારાંશ બતાવો, પછી દરેક ખાતું તેના રિપોર્ટ તારીખ ક્રમમાં. ટ્રસ્ટી અને કંપનીના ડિરેક્ટરોને તેમની જવાબદારીની સંસ્થાનો એક્સેસ આપી શકાય, પરિવારના અંગત ખાતા જોયા વિના.

• પહેલા સંબંધનો સારાંશ
• નીચે ખાતાં અને સંસ્થાઓ
• ટિપ્પણી સાથે તારીખ ક્રમમાં રિપોર્ટ

દરેક રિવ્યૂ પછી અને બજારમાં મોટી હલચલ પછી પોસ્ટ કરો

દરેક રિવ્યૂ પછી અને બજાર તીવ્ર રીતે હલે ત્યારે મૂલ્યાંકન અને ટૂંકી નોંધ અપલોડ કરો. જે ક્લાયન્ટ પોતાની સ્થિતિ અને તમારો મત જોઈ શકે છે તે મંદીમાં ઓછા ફોન કરે છે, અને જે કરે છે તે વધુ જાણકાર હોય છે. દરેક અપલોડ પર તે આંકડા કઈ તારીખના છે તે લખો, જેથી કોઈ જૂના રિપોર્ટને તાજો ન સમજી લે.

રિવ્યૂ નોંધો અને કાર્યવાહી

દરેક મીટિંગ પછી નોંધો અને સંમત થયેલી કાર્યવાહી પ્રકાશિત કરો: કોણ શું કરશે અને ક્યારે સુધીમાં, જેમ કે ક્લાયન્ટ ટેક્સ રિટર્ન મોકલે અથવા ફર્મ પેન્શન ટ્રાન્સફર ગોઠવે. ક્લાયન્ટ પોતાની ખુલ્લી કાર્યવાહી જુએ છે, અને સલાહકારો તેમના આખા બુકમાં દરેક ખુલ્લી કાર્યવાહી જુએ છે.

એક્સેસ, લૉગિંગ અને અનુપાલન

દરેક ક્વેરી ફક્ત સાઇન ઇન કરેલા વપરાશકર્તાના સંબંધ સુધી મર્યાદિત રહે, દસ્તાવેજો માટે ખાનગી સ્ટોરેજ અને લૉગિન, અપલોડ તથા ડાઉનલોડનો લૉગ હોય તેવું માગો. Mythex આ બધું એપમાં બનાવે છે, પણ તેની પાસે કોઈ નાણાકીય-ઉદ્યોગ પ્રમાણપત્ર નથી, તેથી ગ્રાહકોને આમંત્રણ આપતા પહેલાં તમારા અનુપાલન લીડ પાસે પોર્ટલ અને તેના લખાણને તમારા નિયમનકારના નિયમો સામે તપાસાવો.

તે કેવી રીતે કામ કરે છે

1. સાદી ભાષામાં તમને શું જોઈએ છે તે લખો, અથવા નીચેના ટેમ્પ્લેટમાંથી શરૂ કરો.
2. Mythex તેને લાઇવ પ્રિવ્યૂમાં બનતું જુઓ, જેની પાછળ એક સાચો ડેટાબેઝ હોય છે.
3. ચેટ કરીને કંઈપણ બદલો: ટેક્સ્ટ, લેઆઉટ, ફીલ્ડ, ફીચર્સ.
4. એક ક્લિકમાં જાહેર URL પર પબ્લિશ કરો, અને Pro પર તમારું પોતાનું ડોમેન જોડો.

શરૂઆત માટે એક પ્રોમ્પ્ટ

મારી વેલ્થ મેનેજમેન્ટ ફર્મ માટે ક્લાયન્ટ પોર્ટલ બનાવો. દરેક સંબંધમાં સભ્યો, ખાતાં અને કૌટુંબિક કંપની અથવા ટ્રસ્ટ જેવી સંસ્થાઓ હોય છે. ક્લાયન્ટ લૉગિન કરીને દરેક ખાતા માટે અમે તારીખ અને ટિપ્પણી સાથે અપલોડ કરેલાં મૂલ્યાંકન અને રિપોર્ટ જુએ, સંમત કાર્યવાહી અને નિયત તારીખોવાળી રિવ્યૂ નોંધો જુએ, અને સુરક્ષિત દસ્તાવેજ આપ-લે કરે. મુખ્ય ક્લાયન્ટ નક્કી કરે કે દરેક પરિવારના સભ્ય શું જોઈ શકે. દરેક લૉગિન, અપલોડ અને ડાઉનલોડનો લૉગ રાખો, અને સલાહકારોને તેમના બધા ક્લાયન્ટોની ખુલ્લી કાર્યવાહીનો વ્યુ આપો.

પ્રશ્નો

AI વડે બનાવવાની બીજી રીતો

• Android એપ બિલ્ડર: AI વડે Android એપ બનાવો
• AI App Generator: વર્ણનથી કામ કરતી એપ બનાવો
• અરબી AI App Builder: ચેટથી RTL એપ
• અરબી AI Website Builder
• AI Booking App Builder: બુકિંગ એપ બનાવો
• AI App Maker: વર્ણન કરો, કામ કરતી એપ મેળવો
• ChatGPT સાથે એપ બનાવો
• Claude સાથે એપ બનાવો
• AI Client Portal Builder: ગ્રાહક પોર્ટલ બનાવો
• AI CRM Builder: તમારું પોતાનું CRM બનાવો

Mythex · Pricing · AI વડે કંઈ પણ બનાવો · વેબસાઇટ અને એપ ટેમ્પ્લેટ્સ · Mythex ની સરખામણી · AI એપ બનાવવાનો શબ્દકોશ · AI એપ બનાવવાના મફત ટૂલ્સ · English