Создавайте с ИИ / Создайте клиентский портал для вашей компании по управлению капиталом

Создайте клиентский портал для вашей компании по управлению капиталом

Клиентский портал управления капиталом даёт каждой семье одно защищённое место, где видны её отчёты, решения последней встречи и документы. Опишите, с кем вы работаете и что клиент должен видеть, а Mythex построит портал со входом, правами членов семьи, закрытым хранилищем и журналом действий.

Начать бесплатно

Для кого это

Компаниям, чьи клиенты пишут за оценкой каждый раз, когда рынки двигаются, чьи налоговые документы приходят незашифрованными вложениями, а согласованные действия живут только в заметках консультанта.

Что можно создать

Оценки и отчёты по счетам с датами
Короткие комментарии к рынку рядом с отчётами
Заметки после встреч с согласованными действиями и ответственными
Защищённая загрузка налоговых деклараций и выписок
Члены семьи с правами, которые задаёт основной клиент
Журнал входов и скачиваний

Структура по отношениям, затем по счетам

Одно отношение может охватывать пару, их совместные и личные счета, пенсионный счёт, счёт компании и семейный траст. После входа покажите сводку по отношению с датой последней оценки, а ниже каждый счёт с отчётами в хронологическом порядке. Доверенным лицам и директорам компаний можно дать доступ к той структуре, за которую они отвечают, без личных счетов семьи.

Сначала сводка по отношению
Счета и структуры ниже
Отчёты по дате с комментарием

Публикуйте после каждой встречи и каждого резкого движения рынка

Загружайте оценку и короткую заметку после каждой встречи и при резком движении рынка. Клиенты, которые видят свою позицию и вашу оценку ситуации, звонят в падение реже, а те, кто звонит, лучше информированы. Указывайте на каждой загрузке дату, к которой относятся цифры, чтобы никто не спутал старый отчёт с текущим.

Заметки и действия после встреч

После каждой встречи публикуйте заметки и согласованные действия: кто что сделает и к какому сроку, например клиент отправляет налоговую декларацию или фирма организует перевод пенсии. Клиенты видят свои открытые действия, а консультанты видят все открытые действия по своему портфелю.

Доступ, журналирование и соответствие требованиям

Попросите, чтобы каждый запрос ограничивался отношением вошедшего пользователя, а документы хранились в закрытом хранилище, и чтобы велся журнал входов, загрузок и скачиваний. Mythex закладывает это в приложение, но не имеет сертификации в финансовой отрасли, поэтому пусть ваш специалист по комплаенсу проверит портал и его формулировки на соответствие правилам вашего регулятора до приглашения клиентов.

Как это работает

Опишите, что вам нужно, обычными словами или начните с одного из шаблонов ниже.
Смотрите, как Mythex собирает приложение в живом превью, с настоящей базой данных внутри.
Меняйте что угодно в чате: тексты, макет, поля, функции.
Опубликуйте на публичном адресе в один клик, а свой домен подключите на Pro.

Промпт для старта

Создайте клиентский портал для моей компании по управлению капиталом. Каждое отношение включает участников, счета и структуры, например семейную компанию или траст. Клиенты входят, чтобы увидеть оценки и отчёты, которые мы загружаем по каждому счёту с датой и комментарием, заметки после встреч с согласованными действиями и сроками, а также защищённый обмен документами. Основной клиент задаёт, что видит каждый член семьи. Записывайте каждый вход, загрузку и скачивание, а консультантам дайте вид всех открытых действий их клиентов.

Вопросы

Могут ли клиенты видеть стоимость портфеля в портале?

Они видят оценки и отчёты, которые вы загружаете. Данные в реальном времени требуют подключения к API вашей системы управления портфелем, если она его предоставляет.

Могут ли у членов семьи быть собственные логины?

Да. Члены семьи получают свои логины с правами, которые выбирает основной клиент, например только отчёты или ещё и документы.

Могут ли клиенты безопасно загружать налоговые документы?

Да. Файлы попадают в закрытое хранилище, привязанное к отношению, и видны только этому отношению и вашим сотрудникам.

Можно ли оформить портал в фирменном стиле с доменом моей компании?

Да. Опишите брендинг в чате. Собственный домен, например clients.yourfirm.com, требует тариф Pro за $25 в месяц.

Нужно ли программировать?

Нет. Вы описываете портал и настраиваете его в чате. Код доступен для просмотра и редактирования на Pro.

Другие способы создавать с ИИ

Mythex · Pricing · Создавайте что угодно с ИИ · Шаблоны сайтов и приложений · Сравнения Mythex · Глоссарий по созданию приложений с ИИ · Бесплатные инструменты для создания приложений с ИИ · English