Crea con l'AI / Crea un portale clienti per la tua società di gestione patrimoniale

Crea un portale clienti per la tua società di gestione patrimoniale

Un portale clienti per la gestione patrimoniale offre a ogni nucleo familiare un unico spazio sicuro dove vedere i report, rileggere quanto concordato all'ultima revisione e scambiare documenti. Descrivi i rapporti e cosa devono vedere i clienti: Mythex costruisce il portale con accessi, permessi per nucleo, archiviazione privata e un registro delle attività.

Inizia a creare gratis

Per chi è

Società i cui clienti scrivono per una valorizzazione ogni volta che i mercati si muovono, i cui documenti fiscali arrivano come allegati non criptati e le cui azioni di revisione restano solo negli appunti del consulente.

Cosa puoi creare

Valorizzazioni e report per conto e data
Brevi commenti di mercato pubblicati accanto
Note di revisione con azioni concordate e responsabili
Caricamento sicuro di dichiarazioni dei redditi ed estratti conto
Membri del nucleo con permessi decisi dal cliente
Un registro degli accessi e dei download

Organizza per rapporto, poi per conto

Un rapporto può coprire una coppia, i loro conti cointestati e individuali, una pensione, un conto societario e un trust familiare. Dopo l'accesso, mostra il riepilogo del rapporto con la data dell'ultima valorizzazione, poi ogni conto con i suoi report in ordine cronologico. Trustee e amministratori di società possono accedere all'entità di cui sono responsabili senza vedere i conti personali della famiglia.

Prima il riepilogo del rapporto
Conti ed entità sotto
Report in ordine di data con commento

Pubblica dopo ogni revisione e ogni forte movimento di mercato

Carica una valorizzazione e una breve nota dopo ogni revisione e ogni volta che i mercati si muovono in modo marcato. I clienti che vedono la loro posizione e il tuo parere chiamano meno nei momenti difficili, e quelli che chiamano sono meglio informati. Indica su ogni caricamento la data a cui si riferiscono i valori, così nessuno confonde un vecchio report con uno attuale.

Note di revisione e azioni

Dopo ogni incontro, pubblica gli appunti e le azioni concordate: chi fa cosa e entro quando, per esempio il cliente che invia una dichiarazione dei redditi o la società che organizza un trasferimento di pensione. I clienti vedono le proprie azioni aperte, i consulenti vedono tutte le azioni aperte del proprio portafoglio.

Accessi, registrazione e conformità

Chiedi che ogni interrogazione sia limitata al rapporto dell'utente connesso, uno spazio privato per i documenti e un registro di accessi, caricamenti e download. Mythex costruisce queste funzioni nell'app ma non ha alcuna certificazione del settore finanziario, quindi fai rivedere il portale e i suoi testi dal responsabile della conformità rispetto alle regole del tuo regolatore prima di invitare i clienti.

Come funziona

Descrivi ciò che vuoi con parole semplici, oppure parti da un template qui sotto.
Guarda Mythex costruirlo in un'anteprima dal vivo, con un vero database dietro.
Cambia qualsiasi cosa chattando: testi, layout, campi, funzionalità.
Pubblica su un URL pubblico con un clic e collega il tuo dominio con Pro.

Un prompt da cui partire

Crea un portale clienti per la mia società di gestione patrimoniale. Ogni rapporto ha membri, conti ed entità come una società di famiglia o un trust. I clienti accedono per vedere valorizzazioni e report che carichiamo per conto con data e commento, note di revisione con azioni concordate e scadenze, e uno scambio documenti sicuro. Il cliente principale decide cosa può vedere ogni membro della famiglia. Registra ogni accesso, caricamento e download, e dai ai consulenti una vista di tutte le azioni aperte dei loro clienti.

Domande

I clienti possono vedere il valore del portafoglio nel portale?

Vedono le valorizzazioni e i report che carichi. Le cifre in tempo reale richiedono un collegamento alle API del tuo sistema di portafoglio, se ne offre una.

I membri della famiglia possono avere accessi propri?

Sì. I membri del nucleo hanno un accesso personale con permessi scelti dal cliente principale, per esempio solo report oppure anche documenti.

I clienti possono caricare documenti fiscali in modo sicuro?

Sì. I file vanno in uno spazio privato collegato al rapporto, visibile solo a quel rapporto e al tuo staff.

Posso personalizzarlo con il dominio della mia società?

Sì. Descrivi il tuo brand in chat. Un dominio personalizzato come clients.yourfirm.com richiede Pro a 25 $ al mese.

Serve saper programmare?

No. Descrivi il portale e lo adatti chattando. Con Pro il codice è disponibile per rivederlo e modificarlo.

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