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為您的財富管理公司建置客戶入口網站

財富管理客戶入口網站讓每個家庭在一處安全地查看報告、回顧上次會議的共識，並交換文件。描述您的客戶關係，以及客戶應該看到的內容，Mythex 就會建置入口網站，包含登入、家庭成員權限、私人儲存空間與活動紀錄。

免費開始建置

適合誰

每次市場波動，客戶都會寫信索取估值；報稅文件以未加密附件寄送；審查後的待辦事項只留在理財顧問的筆記中。這類財富管理公司最需要這個入口網站。

你可以建置什麼

依帳戶與日期整理的估值與報告
同時附上的簡短市場評論
附已同意待辦事項與負責人的審查紀錄
安全上傳報稅文件與對帳單
由客戶設定權限的家庭成員
登入與下載的活動紀錄

先依客戶關係，再依帳戶整理

一個客戶關係可能涵蓋一對夫妻、他們的共同與個人帳戶、一筆退休金、一個公司帳戶與一個家族信託。登入後，先顯示關係摘要與最新估值日期，再依日期順序列出各帳戶及其報告。受託人與公司負責人可以獲得其負責實體的存取權，而無需看到家庭的個人帳戶。

先顯示關係摘要
其下列出帳戶與實體
依日期排列、附評論的報告

每次審查及市場劇烈波動後都發布

每次審查後，以及市場劇烈波動時，都上傳估值與一段簡短說明。客戶若能看到自己的部位與您的看法，在市場下跌時就會較少來電，而來電的客戶也會更有資訊。請為每份上傳標示數據所對應的日期，免得有人把舊報告誤認為最新報告。

審查紀錄與待辦事項

每次會議後，發布紀錄與已同意的待辦事項：誰要在何時前做什麼，例如客戶寄出報稅文件，或事務所安排退休金轉移。客戶可以看到自己未完成的待辦事項，理財顧問則能看到其名下所有客戶未完成的事項。

存取權限、紀錄與合規

要求每個查詢都只限於已登入使用者的客戶關係，文件存放於私人儲存空間，並記錄登入、上傳與下載。Mythex 會把這些功能建置進應用程式中，但不持有任何金融業認證，因此在邀請客戶之前，請讓您的合規主管依主管機關規定審查入口網站與其用語。

運作方式

用白話文描述你想要的內容，或從下方的範本開始。
看 Mythex 在即時預覽中建置它，背後有真正的資料庫。
透過對話做任何修改：文字、版面、欄位、功能。
一鍵發佈到公開網址，並在 Pro 方案中連接你自己的網域。

可以開始使用的提示詞

為我的財富管理公司建置客戶入口網站。每個客戶關係都有成員、帳戶，以及家族公司或信託等實體。客戶登入後，可以看到我們依帳戶上傳、附日期與評論的估值與報告，以及附已同意待辦事項與到期日的審查紀錄，並可進行安全的文件交換。主要客戶決定每位家庭成員能看到的內容。記錄每一次登入、上傳與下載，並讓理財顧問看到其所有客戶的未完成待辦事項。

常見問題

客戶可以在入口網站中看到投資組合價值嗎？

他們可以看到您上傳的估值與報告。即時數字需要連接您投資組合系統的 API，前提是該系統有提供。

家庭成員可以有自己的登入帳號嗎？

可以。家庭成員會獲得自己的登入帳號，權限由主要客戶選擇，例如只能看報告，或也能看文件。

客戶可以安全地上傳報稅文件嗎？

可以。檔案會存入與客戶關係連結的私人儲存空間，只有該客戶關係與您的員工能看到。

我可以用公司網域來品牌化嗎？

可以。在對話中描述您的品牌。像 clients.yourfirm.com 這樣的自訂網域需要 Pro 方案，每月 $25。

我需要寫程式嗎？

不需要。您描述入口網站，並透過對話調整。在 Pro 方案中，程式碼也可供審查與編輯。