Строй с ИИ / Създайте клиентски портал за вашата фирма за управление на богатство

Създайте клиентски портал за вашата фирма за управление на богатство

Клиентският портал за управление на богатство дава на всяко домакинство едно сигурно място, където вижда отчетите си, чете какво е уговорено на последния преглед и обменя документи. Опишете връзките си с клиентите и какво трябва да виждат, а Mythex създава портала с входове, права за домакинството, частно хранилище и журнал на активността.

Започни да строиш безплатно

За кого е

Фирми, чиито клиенти пишат на имейл за оценка при всяко раздвижване на пазара, чиито данъчни документи пристигат като незашифровани прикачени файлове и чиито действия от прегледа живеят само в бележките на съветника.

Какво можеш да строиш

Оценки и отчети по сметка и дата
Кратък пазарен коментар, публикуван заедно с тях
Бележки от преглед с уговорени действия и отговорници
Сигурно качване на данъчни декларации и извлечения
Членове на домакинството с права, зададени от клиента
Журнал на влизанията и изтеглянията

Подреждане по връзка, после по сметка

Една връзка може да обхваща двойка, техните общи и лични сметки, пенсия, фирмена сметка и семеен тръст. След вход покажете обобщението на връзката с последната дата на оценката, след това всяка сметка с отчетите ѝ в хронологичен ред. Попечителите и директорите на фирми могат да получат достъп до субекта, за който отговарят, без да виждат личните сметки на семейството.

Първо обобщение на връзката
Сметки и субекти отдолу
Отчети в хронологичен ред с коментар

Публикувайте след всеки преглед и всяко рязко движение на пазара

Качвайте оценка и кратка бележка след всеки преглед и когато пазарът се движи рязко. Клиентите, които виждат позицията си и вашето мнение, се обаждат по-рядко при спад, а тези, които се обаждат, са по-информирани. Отбелязвайте всяко качване с датата, за която се отнасят цифрите, за да не обърка някой стар отчет с текущ.

Бележки от прегледа и действия

След всяка среща публикувайте бележките и уговорените действия: кой какво ще направи до кога, например клиентът да изпрати данъчна декларация или фирмата да уреди прехвърляне на пенсия. Клиентите виждат своите отворени действия, а съветниците виждат всички отворени действия в портфейла си.

Достъп, записване и съответствие

Поискайте всяка заявка да бъде ограничена до връзката на влезлия потребител, частно хранилище за документите и журнал на влизанията, качванията и изтеглянията. Mythex вгражда това в приложението, но няма финансово-регулаторен сертификат, затова заместник-ръководителят по съответствието трябва да прегледа портала и формулировките му според правилата на вашия регулатор, преди да поканите клиенти.

Как работи

Опиши какво искаш с обикновен език или започни от шаблон по-долу.
Гледай как Mythex го строи в жив преглед, с истинска база данни зад него.
Промени каквото и да е, като пишеш в чат: текст, оформление, полета, функции.
Публикувай на публичен адрес с едно кликване и свържи собствен домейн в Pro.

Заявка, от която да започнеш

Създайте клиентски портал за моята фирма за управление на богатство. Всяка връзка има членове, сметки и субекти, като семейна фирма или тръст. Клиентите влизат, за да видят оценките и отчетите, които качваме по сметка с дата и коментар, бележки от прегледи с уговорени действия и срокове и сигурен обмен на документи. Основният клиент задава какво може да вижда всеки член на семейството. Записвайте всеки вход, качване и изтегляне и дайте на съветниците изглед на всички отворени действия на техните клиенти.

Въпроси

Могат ли клиентите да видят стойността на портфейла си в портала?

Те виждат оценките и отчетите, които качвате. Актуалните стойности изискват връзка с API на вашата система за портфейли, ако тя предлага такъв.

Могат ли членовете на семейството да имат собствени входове?

Да. Членовете на домакинството получават собствени входове с права, които основният клиент избира, например само отчети или и документи.

Могат ли клиентите да качват данъчни документи сигурно?

Да. Файловете отиват в частно хранилище, свързано с връзката, видимо само за нея и за вашите служители.

Мога ли да го брандирам с домейна на фирмата си?

Да. Опишете брандирането си в чата. Собствен домейн, например clients.vashafirma.com, изисква Pro за $25 на месец.

Трябва ли да програмирам?

Не. Описвате портала и го настройвате, като разговаряте с Mythex. Кодът е достъпен за преглед и редакция в Pro.

Още начини за строене с ИИ

Mythex · Pricing · Създай всичко с ИИ · Шаблони за уебсайтове и приложения · Mythex в сравнение · Речник на създаването на приложения с ИИ · Безплатни инструменти за създаване на приложения с ИИ · English