Mit KI bauen / Mandantenportal für Ihre Vermögensverwaltung bauen

Mandantenportal für Ihre Vermögensverwaltung bauen

Ein Mandantenportal für die Vermögensverwaltung gibt jedem Haushalt einen sicheren Ort, an dem er seine Berichte sieht, nachliest, was beim letzten Termin vereinbart wurde, und Dokumente austauscht. Beschreiben Sie Ihre Mandatsbeziehungen und was Mandanten sehen sollen, und Mythex baut das Portal mit Logins, Haushaltsberechtigungen, privatem Speicher und Aktivitätsprotokoll.

Kostenlos loslegen

Für wen es gedacht ist

Häuser, deren Mandanten bei jeder Marktbewegung per E-Mail eine Bewertung anfordern, deren Steuerunterlagen als unverschlüsselte Anhänge eintreffen und deren Besprechungsaufgaben nur in den Notizen des Beraters stehen.

Was du bauen kannst

Bewertungen und Berichte je Konto und Datum
Kurze Marktkommentare zu jedem Bericht
Besprechungsnotizen mit vereinbarten Aufgaben und Verantwortlichen
Sicherer Upload für Steuerbescheide und Kontoauszüge
Haushaltsmitglieder mit Rechten, die der Mandant festlegt
Ein Protokoll der Anmeldungen und Downloads

Gliedern Sie nach Beziehung, dann nach Konto

Eine Beziehung kann ein Ehepaar umfassen, dessen gemeinsame und einzelne Konten, eine Rentenversicherung, ein Firmenkonto und eine Familienstiftung. Nach dem Login zeigen Sie die Übersicht der Beziehung mit dem letzten Bewertungsdatum und darunter jedes Konto mit seinen Berichten in zeitlicher Reihenfolge. Treuhänder und Geschäftsführer können Zugang zu der Gesellschaft erhalten, für die sie verantwortlich sind, ohne die privaten Konten der Familie zu sehen.

Zusammenfassung der Beziehung zuerst
Konten und Gesellschaften darunter
Berichte chronologisch mit Kommentar

Nach jedem Termin und jeder starken Marktbewegung einstellen

Laden Sie nach jedem Termin und bei starken Marktbewegungen eine Bewertung und eine kurze Notiz hoch. Mandanten, die ihre Position und Ihre Einschätzung sehen, rufen in einer Krise seltener an, und wer anruft, ist besser informiert. Versehen Sie jeden Upload mit dem Stichtag der Zahlen, damit niemand einen alten Bericht mit einem aktuellen verwechselt.

Besprechungsnotizen und Aufgaben

Veröffentlichen Sie nach jedem Termin die Notizen und die vereinbarten Aufgaben: wer bis wann was tut, etwa der Mandant die Steuererklärung oder die Kanzlei die Übertragung einer Rente. Mandanten sehen ihre eigenen offenen Aufgaben, Berater alle offenen Aufgaben ihres Bestands.

Zugriff, Protokoll und Compliance

Lassen Sie jede Abfrage auf die Beziehung des angemeldeten Nutzers begrenzen, Dokumente in privatem Speicher ablegen und Anmeldungen, Uploads und Downloads protokollieren. Mythex baut das in die App ein, besitzt aber keine Zertifizierung für die Finanzbranche. Lassen Sie daher Ihre Compliance-Verantwortlichen Portal und Formulierungen anhand der Vorgaben Ihrer Aufsicht prüfen, bevor Sie Mandanten einladen.

So funktioniert es

Beschreibe in einfachen Worten, was du willst, oder starte mit einer Vorlage unten.
Sieh zu, wie Mythex es in einer Live-Vorschau baut, mit einer echten Datenbank dahinter.
Ändere alles im Chat: Texte, Layout, Felder, Funktionen.
Veröffentliche mit einem Klick unter einer öffentlichen URL und verbinde mit Pro deine eigene Domain.

Ein Prompt als Ausgangspunkt

Baue ein Mandantenportal für meine Vermögensverwaltung. Jede Beziehung hat Mitglieder, Konten und Gesellschaften wie eine Familien-GmbH oder Stiftung. Mandanten melden sich an, um Bewertungen und Berichte zu sehen, die wir je Konto mit Datum und Kommentar hochladen, Besprechungsnotizen mit vereinbarten Aufgaben und Fälligkeiten sowie einen sicheren Dokumentenaustausch. Der Hauptmandant legt fest, was jedes Familienmitglied sehen darf. Protokolliere jede Anmeldung, jeden Upload und jeden Download, und gib Beratern eine Ansicht aller offenen Aufgaben ihrer Mandanten.

Fragen

Können Mandanten ihren Depotwert im Portal sehen?

Sie sehen die Bewertungen und Berichte, die Sie hochladen. Live-Werte brauchen eine Anbindung an die API Ihres Depotsystems, sofern es eine anbietet.

Können Familienmitglieder eigene Zugänge haben?

Ja. Haushaltsmitglieder erhalten eigene Zugänge mit Rechten, die der Hauptmandant wählt, etwa nur Berichte oder auch Dokumente.

Können Mandanten Steuerunterlagen sicher hochladen?

Ja. Dateien landen im privaten Speicher der Beziehung und sind nur für diese Beziehung und Ihre Mitarbeiter sichtbar.

Kann ich das Portal mit der Domain meiner Kanzlei versehen?

Ja. Beschreiben Sie Ihr Branding im Chat. Eine eigene Domain wie mandanten.ihrekanzlei.de braucht Pro für 25 $ pro Monat.

Muss ich programmieren können?

Nein. Sie beschreiben das Portal und passen es per Chat an. Der Code steht mit Pro zum Prüfen und Bearbeiten bereit.

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