Créer avec l'IA / Créez un portail client pour votre société de gestion de patrimoine

Créez un portail client pour votre société de gestion de patrimoine

Un portail client de gestion de patrimoine offre à chaque foyer un espace sécurisé unique pour consulter ses rapports, lire ce qui a été convenu lors du dernier bilan et échanger des documents. Décrivez vos relations et ce que les clients doivent voir, et Mythex construit le portail avec des connexions, des droits par foyer, un stockage privé et un journal d'activité.

Commencer gratuitement

À qui ça s'adresse

Les sociétés dont les clients écrivent par e-mail pour obtenir une valorisation à chaque mouvement de marché, dont les avis d'impôt arrivent en pièces jointes non chiffrées, et dont les actions issues des bilans ne vivent que dans les notes du conseiller.

Ce que vous pouvez créer

Valorisations et rapports par compte et par date
Un bref commentaire de marché publié à côté
Notes de bilan avec actions convenues et responsables
Envoi sécurisé des déclarations fiscales et des relevés
Membres du foyer avec des droits définis par le client
Un journal d'activité des connexions et des téléchargements

Organisez par relation, puis par compte

Une relation peut couvrir un couple, ses comptes joints et individuels, un plan de retraite, un compte de société et un trust familial. Après la connexion, affichez le résumé de la relation avec la date de la dernière valorisation, puis chaque compte avec ses rapports classés par date. Les trustees et les dirigeants de société peuvent avoir accès à l'entité dont ils sont responsables sans voir les comptes personnels de la famille.

Résumé de la relation en premier
Comptes et entités en dessous
Rapports classés par date avec commentaire

Publiez après chaque bilan et chaque forte variation de marché

Déposez une valorisation et une courte note après chaque bilan, et chaque fois que les marchés bougent fortement. Les clients qui voient leur situation et votre analyse appellent moins en période de baisse, et ceux qui appellent sont mieux informés. Indiquez sur chaque dépôt la date à laquelle se rapportent les chiffres, pour que personne ne confonde un ancien rapport avec un rapport actuel.

Notes de bilan et actions

Après chaque rendez-vous, publiez les notes et les actions convenues : qui fait quoi et pour quand, par exemple le client qui envoie une déclaration d'impôt ou le cabinet qui organise un transfert de retraite. Les clients voient leurs propres actions en cours, et les conseillers voient toutes les actions en cours de leur portefeuille.

Accès, journalisation et conformité

Demandez que chaque requête soit limitée à la relation de l'utilisateur connecté, un stockage privé pour les documents, et un journal des connexions, des envois et des téléchargements. Mythex intègre ces éléments dans l'application, mais ne détient aucune certification du secteur financier ; faites donc relire le portail et ses formulations par votre responsable conformité au regard des règles de votre régulateur avant d'inviter des clients.

Comment ça marche

Décrivez ce que vous voulez en langage courant, ou partez d'un modèle ci-dessous.
Regardez Mythex le créer dans un aperçu en direct, avec une vraie base de données derrière.
Modifiez tout en discutant : textes, mise en page, champs, fonctionnalités.
Publiez à une URL publique en un clic, et connectez votre propre domaine avec Pro.

Un prompt pour démarrer

Crée un portail client pour ma société de gestion de patrimoine. Chaque relation comprend des membres, des comptes et des entités comme une société familiale ou un trust. Les clients se connectent pour voir les valorisations et les rapports que nous déposons par compte avec une date et un commentaire, les notes de bilan avec les actions convenues et les échéances, et un échange de documents sécurisé. Le client principal définit ce que chaque membre de la famille peut voir. Journalise chaque connexion, envoi et téléchargement, et donne aux conseillers une vue de toutes les actions en cours de leurs clients.

Questions

Les clients peuvent-ils voir la valeur de leur portefeuille dans le portail ?

Ils voient les valorisations et les rapports que vous déposez. Les chiffres en temps réel nécessitent une connexion à l'API de votre système de gestion de portefeuille, si celui-ci en propose une.

Les membres de la famille peuvent-ils avoir leur propre connexion ?

Oui. Les membres du foyer ont leur propre connexion, avec des droits choisis par le client principal, par exemple les rapports seulement, ou aussi les documents.

Les clients peuvent-ils envoyer leurs documents fiscaux en toute sécurité ?

Oui. Les fichiers vont dans un stockage privé rattaché à la relation, visible uniquement par cette relation et par votre équipe.

Puis-je le personnaliser avec le nom de domaine de ma société ?

Oui. Décrivez votre identité visuelle dans le chat. Un nom de domaine personnalisé comme clients.votresociete.com nécessite le plan Pro à 25 $/mois.

Faut-il savoir coder ?

Non. Vous décrivez le portail et vous l'ajustez en discutant. Le code est là pour être relu et modifié avec le plan Pro.

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