AI کے ساتھ بنائیں / اپنی ویلتھ مینجمنٹ فرم کے لیے کلائنٹ پورٹل بنائیں

اپنی ویلتھ مینجمنٹ فرم کے لیے کلائنٹ پورٹل بنائیں

ویلتھ مینجمنٹ کلائنٹ پورٹل ہر گھرانے کو اس کی رپورٹس دیکھنے، آخری ریویو میں طے شدہ باتیں پڑھنے اور دستاویزات کے تبادلے کے لیے ایک محفوظ جگہ دیتا ہے۔ اپنے تعلقات اور کلائنٹس کو کیا دیکھنا چاہیے بیان کریں، اور Mythex لاگ ان، گھرانے کی اجازتوں، نجی اسٹوریج اور سرگرمی کے لاگ کے ساتھ پورٹل بنا دے گا۔

مفت میں بنانا شروع کریں

یہ کس کے لیے ہے

وہ فرمیں جن کے کلائنٹس مارکیٹ کے ہر اتار چڑھاؤ پر ویلیوایشن کے لیے ای میل کرتے ہیں، جن کی ٹیکس دستاویزات غیر خفیہ اٹیچمنٹ کے طور پر آتی ہیں، اور جن کے ریویو کے اقدامات صرف ایڈوائزر کے نوٹس میں ہیں۔

آپ کیا بنا سکتے ہیں

• اکاؤنٹ اور تاریخ کے لحاظ سے ویلیوایشن اور رپورٹس
• ساتھ ہی شائع ہونے والا مختصر مارکیٹ تبصرہ
• ریویو نوٹس جن میں طے شدہ اقدامات اور ذمہ دار افراد ہوں
• ٹیکس ریٹرنز اور اسٹیٹمنٹس کے لیے محفوظ اپلوڈ
• گھرانے کے ارکان جن کی اجازتیں کلائنٹ طے کرے
• لاگ ان اور ڈاؤن لوڈ کا سرگرمی لاگ

پہلے رشتہ، پھر اکاؤنٹ کے لحاظ سے ترتیب

ایک رشتے میں ایک جوڑا، ان کے مشترکہ اور انفرادی اکاؤنٹس، ایک پنشن، ایک کمپنی کا اکاؤنٹ اور ایک خاندانی ٹرسٹ شامل ہو سکتے ہیں۔ لاگ ان کے بعد رشتے کا خلاصہ دکھائیں جس میں تازہ ترین ویلیوایشن کی تاریخ ہو، پھر ہر اکاؤنٹ اور اس کی رپورٹس تاریخ کی ترتیب سے نیچے۔ ٹرسٹیز اور کمپنی ڈائریکٹرز کو وہ ادارہ دیکھنے کی رسائی دی جا سکتی ہے جس کے وہ ذمہ دار ہیں، بغیر خاندان کے ذاتی اکاؤنٹس دیکھے۔

• پہلے رشتے کا خلاصہ
• اس کے نیچے اکاؤنٹس اور ادارے
• تبصرے کے ساتھ تاریخ کے لحاظ سے رپورٹس

ہر ریویو اور ہر تیز مارکیٹ حرکت کے بعد اپلوڈ کریں

ہر ریویو کے بعد اور جب بھی مارکیٹ تیزی سے بدلے، ایک ویلیوایشن اور مختصر نوٹ اپلوڈ کریں۔ جو کلائنٹ اپنی پوزیشن اور آپ کی رائے دیکھ سکتے ہیں وہ مندی میں کم کال کرتے ہیں، اور جو کال کرتے ہیں وہ زیادہ باخبر ہوتے ہیں۔ ہر اپلوڈ پر وہ تاریخ لکھیں جس کے اعداد و شمار ہیں، تاکہ کوئی پرانی رپورٹ کو موجودہ نہ سمجھ لے۔

ریویو نوٹس اور اقدامات

ہر میٹنگ کے بعد نوٹس اور طے شدہ اقدامات شائع کریں: کون کیا کب کرے گا، جیسے کلائنٹ کا ٹیکس ریٹرن بھیجنا یا فرم کا پنشن ٹرانسفر کروانا۔ کلائنٹ اپنے کھلے اقدامات دیکھیں، اور ایڈوائزرز اپنی پوری کتاب میں ہر کھلا اقدام دیکھیں۔

رسائی، لاگنگ اور تعمیل

ہر سوال کو سائن ان صارف کے رشتے تک محدود رکھنے، دستاویزات کے لیے نجی اسٹوریج اور لاگ ان، اپلوڈ اور ڈاؤن لوڈ کے لاگ کا تقاضا کریں۔ Mythex یہ سب ایپ میں شامل کرتا ہے، مگر اس کے پاس کوئی مالیاتی صنعت کا سرٹیفکیشن نہیں، اس لیے کلائنٹس کو مدعو کرنے سے پہلے اپنے کمپلائنس لیڈ سے پورٹل اور اس کی عبارت کو اپنے ریگولیٹر کے قواعد کے مطابق جانچ لیں۔

یہ کیسے کام کرتا ہے

1. سادہ زبان میں بتائیں کہ آپ کیا چاہتے ہیں، یا نیچے دیے گئے کسی ٹیمپلیٹ سے شروع کریں۔
2. Mythex کو لائیو پریویو میں ایپ بناتے ہوئے دیکھیں، جس کے پیچھے اصل ڈیٹابیس ہوتا ہے۔
3. چیٹ کے ذریعے کچھ بھی بدلیں: متن، لے آؤٹ، فیلڈز، فیچرز۔
4. ایک کلک میں عوامی URL پر شائع کریں، اور Pro پر اپنا ڈومین جوڑیں۔

شروع کرنے کے لیے ایک پرامپٹ

میری ویلتھ مینجمنٹ فرم کے لیے کلائنٹ پورٹل بنائیں۔ ہر رشتے میں ارکان، اکاؤنٹس اور اداروں جیسے خاندانی کمپنی یا ٹرسٹ شامل ہوں۔ کلائنٹس لاگ ان کر کے ہمارے اپلوڈ کیے ہوئے اکاؤنٹ کے لحاظ سے ویلیوایشن اور رپورٹس دیکھیں، جن پر تاریخ اور تبصرہ ہو، ریویو نوٹس جن میں طے شدہ اقدامات اور آخری تاریخیں ہوں، اور محفوظ دستاویزات کا تبادلہ۔ بنیادی کلائنٹ طے کرے کہ ہر خاندانی رکن کیا دیکھ سکتا ہے۔ ہر لاگ ان، اپلوڈ اور ڈاؤن لوڈ کا لاگ رکھیں، اور ایڈوائزرز کو اپنے تمام کلائنٹس کے کھلے اقدامات کا منظر دیں۔

سوالات

AI کے ساتھ بنانے کے مزید طریقے

• Android ایپ بلڈر: AI سے Android ایپ بنائیں
• AI ایپ بنانے والا: تفصیل سے کام کرنے والی ایپ بنائیں
• عربی AI ایپ بلڈر
• عربی AI ویب سائٹ بلڈر
• AI بکنگ ایپ بلڈر
• AI App Maker: ایپ بیان کریں، کام کرنے والی ایپ پائیں
• ChatGPT سے ایپ بنائیں
• Claude سے ایپ بنائیں
• AI کلائنٹ پورٹل بلڈر
• AI CRM بلڈر

Mythex · Pricing · AI کے ساتھ کچھ بھی بنائیں · ویب سائٹ اور ایپ ٹیمپلیٹس · Mythex کا موازنہ · AI سے ایپ بنانے کی اصطلاحات · AI سے ایپ بنانے کے مفت ٹولز · English