Bygg med KI / Bygg en kundeportal for ditt formuesforvaltningsselskap

Bygg en kundeportal for ditt formuesforvaltningsselskap

En kundeportal for formuesforvaltning gir hver husstand ett sikkert sted der den kan se rapportene sine, lese hva som ble avtalt på forrige gjennomgang og utveksle dokumenter. Beskriv kundeforholdene og hva kundene skal se, så bygger Mythex portalen med innlogging, husstandstilganger, privat lagring og en aktivitetslogg.

Begynn å bygge gratis

Hvem det er for

Firmaer der kundene sender e-post for en verdivurdering hver gang markedet beveger seg, der skattedokumenter kommer som ukrypterte vedlegg, og der gjennomgangshandlinger bare finnes i rådgiverens notater.

Hva du kan bygge

Verdier og rapporter per konto og dato
Kort markedskommentar lagt ut ved siden av
Gjennomgangsnotater med avtalte handlinger og ansvarlige
Sikker opplasting av skattemeldinger og kontoutskrifter
Husstandsmedlemmer med tillatelser satt av kunden
En aktivitetslogg over innlogginger og nedlastinger

Organiser etter forhold, deretter konto

Et kundeforhold kan omfatte et par, deres felles og individuelle kontoer, en pensjonsordning, en firmakonto og en familiestiftelse. Etter innlogging viser du oppsummeringen av forholdet med siste verdidato, deretter hver konto med rapportene i datorekkefølge. Forvaltere og daglige ledere kan gis tilgang til enheten de er ansvarlige for, uten å se familiens personlige kontoer.

Oppsummering av forholdet først
Kontoer og enheter under
Rapporter i datorekkefølge med kommentar

Legg ut etter hver gjennomgang og hver kraftig markedsbevegelse

Last opp en verdivurdering og et kort notat etter hver gjennomgang, og hver gang markedet beveger seg kraftig. Kunder som kan se posisjonen sin og din vurdering ringer mindre i en nedgang, og de som ringer er bedre informert. Merk hver opplasting med datoen tallene gjelder for, slik at ingen forveksler en gammel rapport med en aktuell.

Gjennomgangsnotater og handlinger

Etter hvert møte publiserer du notatene og handlingene som ble avtalt: hvem som gjør hva og innen når, for eksempel at kunden sender skattemeldingen eller at firmaet ordner en pensjonsoverføring. Kunder ser sine egne åpne handlinger, og rådgivere ser alle åpne handlinger i porteføljen sin.

Tilgang, logging og etterlevelse

Be om at hvert søk begrenses til den innloggede brukerens kundeforhold, privat lagring for dokumenter og en logg over innlogginger, opplastinger og nedlastinger. Mythex bygger disse inn i appen, men har ingen sertifisering i finansbransjen, så få compliance-ansvarlig til å gjennomgå portalen og teksten mot tilsynsmyndighetens regler før dere inviterer kunder.

Slik fungerer det

Beskriv hva du vil ha med vanlig språk, eller start fra en mal nedenfor.
Se Mythex bygge det i en live forhåndsvisning, med en ekte database bak.
Endre hva som helst ved å chatte: tekst, oppsett, felt, funksjoner.
Publiser til en offentlig URL med ett klikk, og koble til ditt eget domene på Pro.

En prompt å starte fra

Bygg en kundeportal for formuesforvaltningsselskapet mitt. Hvert kundeforhold har medlemmer, kontoer og enheter, som et familieselskap eller en stiftelse. Kunder logger inn for å se verdier og rapporter vi laster opp per konto med dato og kommentar, gjennomgangsnotater med avtalte handlinger og forfallsdatoer, og en sikker dokumentutveksling. Hovedkunden bestemmer hva hvert familiemedlem kan se. Logg hver innlogging, opplasting og nedlasting, og gi rådgiverne en oversikt over alle kundenes åpne handlinger.

Spørsmål

Kan kunder se porteføljeverdien sin i portalen?

De ser verdiene og rapportene du laster opp. Direkte tall krever en tilkobling til porteføljesystemets API, hvis det tilbyr et.

Kan familiemedlemmer ha egne innlogginger?

Ja. Husstandsmedlemmer får egne innlogginger med tillatelser som hovedkunden velger, for eksempel bare rapporter eller også dokumenter.

Kan kunder laste opp skattedokumenter sikkert?

Ja. Filer går til privat lagring knyttet til kundeforholdet, og er bare synlige for det forholdet og de ansatte dine.

Kan jeg merke den med firmaets domene?

Ja. Beskriv merkevaren din i chatten. Et eget domene, for eksempel clients.yourfirm.com, krever Pro for $25/month.

Må jeg kunne kode?

Nei. Du beskriver portalen og justerer den ved å chatte. Koden er tilgjengelig for gjennomgang og redigering på Pro.

Flere måter å bygge med KI på

Mythex · Pricing · Bygg hva som helst med KI · Maler for nettsider og apper · Mythex sammenlignet · Ordliste for app-bygging med KI · Gratis verktøy for app-bygging med KI · English